Руските играчи на алкохолния пазар

Отминаха дните, когато основният играч на руския алкохолен пазар беше държавата. Монополът на виното беше премахнат, фабриките бяха приватизирани и много нови бяха построени за четвърт век, така че сега правителството се бори да установи счетоводство за производството и продажбата на алкохолни продукти - и дори това не винаги се получава.

Цялата индустрия за производство на алкохол може условно да се раздели на три компонента: бира, вино и водка.Някои изследователи дори отделят "алкохолни пояси" на европейския континент: във Великобритания, Германия и страните от Централна Европа предпочитат бира, по-близо до Средиземноморието пият вино, а на север, включително, разбира се, в Русия - водка.

Въпреки факта, че Русия е страна на водката, през последните десетилетия руснаците все повече купуват бира, без да намаляват консумацията на любимата си напитка. От 1995 г., когато държавата реши да стимулира производството на бира, надявайки се по този начин да намали консумацията на силен алкохол, до 2007 г., когато започна борбата с консумацията на всякакви силни напитки, продажбите на бира се увеличиха 5,5 пъти, а на водка - само 20%

Според Nielsen, 73% от алкохола, консумиран в Русия, ако се брои във физическо изражение, тоест по обем, е бира. Водката отнема само 10%, 7% - алкохолни коктейли, 5% - вино. Освен това обемът на изпитата водка продължава да намалява.

Играчи на руския пазар на бира

Руската пивоварна индустрия може би се е променила повече от други компоненти на производството на алкохол за четвърт век. В продължение на 25 години отделни пивоварни бяха обединени в национални холдинги, а след това в страната дойде чужд капитал.

В момента има четири големи транснационални компании, работещи на руския пазар на бира. Това са датската Carlsberg (контролира пивоварната компания B altika); SUN InBev, дъщерно дружество на датско-американската AB InBev (Hugarden, Staropramen, Levenbroy, Stella Artois и др.); Холандски Heineken (Heineken, Amstel, Guinness Original, Golden Basant, Bochkarev, Okhota и др.); както и турската компания Efes (Efes, Old Miller, Polar Bear, Bavaria и др.)

В края на 2014 г. Балтика се оказа безспорен лидер в производството на бира, въпреки че делът й намаля с около 0,8%, тя контролира 37,8% от пазара.Това въпреки факта, че през 2014 г. компанията беше принудена да обяви затварянето на своите фабрики в Красноярск и Челябинск от 30 април 2015 г. поради пренасищане на пазара - продажбите на бира в страната през 2014 г. намаляха със 7%.

Второто място на руския пазар е заето от Efes с 13,6% от пазара, докато Heineken и SUN InBev не изостават (12,5% ​​и 12,2% съответно). Фабриките също са принудени да затварят „изоставащи“: „Sun InBev“ затвори три предприятия в Перм, Курск и Новочебоксарск, а Efes спря производството на бира в Москва и Ростов на Дон.

http://polit.ru/

В същото време почти една четвърт от руския пазар на бира, чийто размер се оценява на около 550-600 милиарда рубли, не се контролира от транснационални компании. Именно тези малки и не много играчи дори успяват да увеличат продажбите на фона на падащ пазар. Например в края на 2014 г. Очаково отчете 3% ръст на продажбите на бира, въпреки че производителят едва ли ще успее да заеме повече от 5% от пазара в близко бъдеще.Собствениците на Oasis Beverages, която притежава Московската пивоварна компания и контролираше малко над 1% от пазара през 2013 г., също не са обезсърчени: през септември се появи информация, че са близо до закупуването на третия по големина производител на бира в САЩ Pabst Brewing Co. След това не се съобщава нищо за сделката, но е ясно, че бизнесът на Московската пивоварна компания, която през 2013 г. увеличи продажбите с 15% на западащ пазар, върви добре.

Освен Очаково и МПК има много малки и много малки производители, които се чувстват много добре в криза, благодарение и на уникален канал за дистрибуция - магазините за наливна бира.

Законодателят забрани продажбата на бира на щандове от януари 2015 г., така че всички големи производители сега са принудени да продават продуктите си чрез търговия на дребно - големи търговски вериги и малки магазини. В същото време през последните години в цялата страна се отвориха стотици малки магазини за наливна бира, които купуват продукта в големи метални кегове от регионални производители.Само в Москва има над хиляда такива магазина.

Клиентите харесват пресен продукт, нефилтрирана и непастьоризирана бира с кратък срок на годност. Хората често предпочитат продукти от местни сортове, както от чувство за патриотизъм, така и поради техния вкус, сред които, например, много бира с горна ферментация, тоест ейл, който преди това не беше обичаен в Русия. Тази мода вече се развива не само в Русия - микропивоварните са популярни в Съединените щати и Европа.

Скоро е вероятно малките производители на бира да получат неочакван подарък от държавата: EGAIS не планира да включва минипивоварни, които произвеждат по-малко от 3 милиона литра бира годишно - смешни обеми за големи заводи, но доста достатъчно за местни марки.

Играчи на водка в Русия

Производството на водка е единственият сегмент от алкохолния пазар, където държавата действа не само като регулатор, но и като играч.За да бъдем точни, правителството напоследък се интересува от производството на етилов алкохол, но по същество разликата е малка: малко от "кралете на водката" произвеждат алкохол сами. От края на 19 век силният алкохол в Русия се прави на два етапа: първо се отделя чист алкохол, след това се разрежда до необходимата концентрация с вода, прекарва се през въглища и се добавя малко количество добавки за подобряване органолептични свойства.

От 90-те години на миналия век правителството притежава много средни и малки дестилерии, които бяха обединени във Федералното държавно унитарно предприятие Росспиртпром. Компанията, колкото и да е странно, беше нерентабилна. До началото на 2010 г. държавата завърши преструктурирането на активите си в индустрията: много предприятия бяха приватизирани, останалите станаха собственост на акционерното дружество Росспиртпром, което от своя страна принадлежи на правителството.

Новата държавна компания започна постепенно да изкупува обратно дестилерии, които по това време бяха преустроени и модернизирани от частни собственици.През 2014 г. Росспиртпром получи разрешение от Федералната антимонополна служба да придобие осем частни дестилерии от бизнесмена Валерий Яковлев, които се намират в Централна Русия, Северен Кавказ и Новосибирска област, както и 50% от кабардинското предприятие Риал на Хадис Абазехов, последвано от поемане на тази компания в управление. След приключване на сделката около 58% от производството на хранителен алкохол в страната ще бъде в ръцете на държавната компания.

В резултат на това всъщност ще оцелеят само малки регионални производители, с които националните марки водка няма да посмеят да си сътрудничат. Така по напълно пазарен начин се създаде държавният монопол върху производството на алкохол.

Водката все още не се произвежда от държавата. Лидерите в индустрията са две компании - Synergy (марки Belenkaya, Beluga, Myagkoff) и Russian Alcohol (Marusya, Zhuravli, Zelenaya Marka, Parliament). Те контролират приблизително 15% от пазара всеки. Най-големите регионални производители Tatspirtprom (Tundra, Graf Ledoff) и Bashspirtprom (Nemiroff), които се контролират от правителствата на републиките, заемат съответно 10% и 5% от пазара.Дестилерията Kristall (Путинка, Столичная, Медаль, Казенка и др.), която наскоро се премести в Московска област, контролира малко под 10% от пазара на водка.

Водката се разпространява изключително в магазини, продажбата на силен алкохол на сергии отдавна е забранена. Според ръководителя на Националния център за развитие на алкохолната политика Павел Шапкин, около 55% от силния алкохол, който е защитен с акцизни марки, се продава чрез големи търговски вериги, а останалите 45% - чрез малки търговци на дребно.

Производителите и търговците на алкохол непрекъснато се борят помежду си, за да спечелят допълнителен интерес, но основният доход на този пазар, разбира се, се получава от държавата. От всяка бутилка водка, продадена чрез акцизи и данъци, бюджетът получава най-малко 130 рубли, а от скъпи марки дори повече.

Руски пазар на вино

Според статистиката на Министерството на земеделието през последните пет години средната годишна площ на лозовите насаждения в Русия, с изключение на анексираните територии, е била 62,4 хиляди хектара, от които около 46 хиляди хектара ( 73,8%) са били във възраст за плододаване.В Крим средната годишна площ на лозовите насаждения е 37,1 хиляди хектара (61,6% във възрастта на плододаване). Така общата реколта дава приблизително 69 хиляди хектара насаждения.

Добивите от лозя варират в различните региони. Така например във Франция събират средно около 7 тона от хектар, а в Испания – около 5 тона. Ако приемем, че в Русия тази цифра е някъде по средата и също така вземем предвид, че грубо казано, за производството на бутилка вино е необходим килограм грозде, всички руски лозя могат да произведат максимум 414 милиона бутилки вино .

В същото време трябва да се има предвид, че не цялото грозде отива на ферментация: руснаците могат да закупят част от магазините и пазарите в страната. Според експерти винопроизводителите консумират само 85% от гроздето, отглеждано в Русия.

Президентът на Съюза на лозарите и винопроизводителите на Русия Леонид Попович оценява сегашния обем на руския винен пазар на един милиард бутилки, тоест страната, ако не бъдат въведени драстични ограничения, във всеки случай повечето от консумираното вино ще бъде закупено в чужбина.Това обаче не е изненадващо: гроздето може да расте само в няколко южни района на страната, а виното е доста универсална и приятна напитка.

В същото време в Русия всъщност няма големи производители на вино: пазарът е разделен между много малки предприятия и няколко средни компании. Това отчасти се обяснява с естеството на винопроизводството, обработката трябва да е близо до суровинната база, отчасти с исторически установения негативен имидж на руското вино като такова - десетилетия наред се пиеше от безнадеждност.

Например, Абрау-Дюрсо, едно от най-известните и най-големи руски предприятия в бранша, собственост на комисаря по бизнес правата Борис Титов, е произвело 23,5 милиона бутилки през 2013 г., предимно шампанско. Кримската винарна "Масандра", която след национализация стана собственост на канцеларията на президента, е произвела 10,7 милиона бутилки през 2014 г.

Последната тенденция е да се грижим за така нареченото "гаражно винопроизводство".Това е, когато фермерът произвежда ограничено количество вино от собственото си грозде, продава го и получава преференциален данъчен режим. Законът изхожда от факта, че фермерът няма да инсталира компютър с достъп до интернет в хамбара си, за да се свърже с Единната държавна автоматизирана информационна система, но няма да откаже да продава вино, а просто ще го направи изпод тезгяха. Вече приетият закон позволява на такива винопроизводители да влязат в правното поле, но досега прилагането му е възпрепятствано от липсата на много подзаконови актове и съответните регионални закони и разпоредби, така че няма надеждна статистика за микровинарството в Русия.